Como criar um questionário de cliente com formulários de gravidade

Se você é um freelancer da web, uma das partes mais difíceis de conseguir clientes é descobrir se eles são o cliente certo para você . Usar um questionário com seus clientes em potencial para reunir todos os detalhes do projeto é uma ótima maneira de iniciar o processo e determinar se deve continuar. No entanto, parece muito trabalho.

Felizmente, o WordPress vem em socorro! Um de seus plugins de formulário mais populares, o Gravity Forms , facilita muito a configuração de um formulário em seu site com tudo o que você precisa para gerenciar suas perguntas de pré-venda. Seus recursos poderosos ajudarão você a criar facilmente um questionário que atenda às suas necessidades.

Este artigo o guiará pelo processo de criação de um questionário com o Gravity Forms para que você possa começar a impressionar seus clientes em potencial.

O que você precisará

Antes de entrarmos no assunto, vamos dar uma olhada rápida no que você precisará para criar seu questionário de cliente.

• Um site em WordPress. Isso é bastante óbvio. O Gravity Forms é um plugin do WordPress, então você precisará já ter seu site instalado e funcionando no WordPress. Se você é novo nisso, dê uma olhada em nosso guia sobre como começar a usar o WordPress .
• O plugin Gravity Forms. Gravity Forms é um plugin WordPress muito poderoso para criar formulários, que se integra perfeitamente ao painel do WordPress. Além de apenas formulários, o Gravity Forms possui vários complementos para funcionalidades mais complexas, como pesquisas e enquetes. Para um detalhamento completo dos recursos deste plug-in, vá para a nossa análise do Gravity Forms .
• Um esboço do seu questionário. Você precisa ter alguma ideia antes de começar do que deseja pedir para identificar os clientes ideais. Pense em algumas das coisas que você gostaria de saber sobre o cliente e seu projeto e faça algumas anotações antes de criar o questionário.

Instalando e Configurando o Plugin

Agora que você está pronto para começar, acesse o site Gravity Forms e compre uma licença básica (US$ 59), que servirá para nosso questionário. Você sempre pode atualizar para uma opção de licença superior depois de decidir que o Gravity Forms é sua alma gêmea de plugin de formulário.

Instalar o Gravity Forms é como instalar qualquer outro plugin do WordPress. Depois de comprar a licença, você pode baixar o arquivo zip de dentro da sua conta do Gravity Forms e fazer o upload para o WordPress em Plugins > Add New .

Após a ativação, há algumas etapas iniciais que você precisará concluir antes de criar seu primeiro formulário. A documentação do Gravity Forms tem uma página de introdução que o orientará na obtenção da chave de licença e no uso do assistente de configuração.

Criando seu formulário

Quando você terminar com o assistente de configuração, você deverá estar na página de criação do formulário. Se você fez uma pausa, basta clicar em Formulários > Novo formulário no menu à esquerda. Você precisará inserir um nome para o formulário e clicar no botão Criar formulário .

Clique nos campos à direita para adicioná-los ao seu formulário.

Os tipos de campo à direita são agrupados em várias categorias:

• Padrão. Esses são os campos básicos do formulário, como caixas de texto, botões de opção e menus suspensos.
• Avançado. Os campos incluídos aqui fornecem formatação específica, como endereços de e-mail, números de telefone e URLs de sites.
• Publicar. Isso inclui título, corpo, trecho e outros campos que permitem criar rascunhos de postagens no WordPress a partir dos dados enviados por meio do formulário.
• Preços. Isso inclui produtos, quantidade, opções, frete e total, que serão úteis se você decidir usar o Gravity Forms para criar um formulário de pedido para vender bens e serviços.

Com base no esboço do questionário (lembra disso?), você pode adicionar os campos necessários. Você pode considerar ter campos de texto para perguntas abertas como “Qual é o nome da sua empresa?” e “Quais produtos e serviços sua empresa oferece?”.

Para uma pergunta como “Qual é o seu orçamento estimado para este projeto?”, você pode tentar usar uma lista suspensa para limitá-la às opções especificadas.

Não se esqueça de pedir informações de contato usando os campos nome e e-mail. Quando você achar que acabou de adicionar campos, clique no botão Atualizar formulário para salvar seu formulário.

Antes de colocar o formulário em seu site, há algumas configurações que você deseja configurar. Clique em Configurações do formulário e, na primeira aba, aconselhamos a habilitar o honeypot anti-spam. Essa é uma maneira simples de reduzir o número de entradas de spam que seu formulário pode atrair. Clique no botão Atualizar configurações do formulário e siga em frente.

Ative o honeypot antispam para ajudar a reduzir as entradas de spam dos formulários.

Em seguida, clique na guia Notificações e certifique-se de que a notificação será enviada para um endereço de e-mail que você realmente verifica. Se você planeja usar o endereço de e-mail de administrador padrão para seu site, pode deixar essa configuração. Você também pode personalizar o e-mail enviado a partir dessa tela.

Quando estiver satisfeito, clique no botão Atualizar Notificações e seu formulário estará pronto para ser publicado! Simples, hein?

Você pode personalizar as notificações enviadas quando uma entrada é recebida.

Publicar seu formulário é uma simples questão de adicionar o formulário a uma postagem ou página em seu site. Agora existe um botão Adicionar formulário no editor de postagem do WordPress, que permitirá que você selecione seu formulário. Clique no botão Inserir formulário e salve sua postagem ou página. O formulário já está disponível em seu site!

Indo além do básico

Adicionar páginas e seções pode ajudar a organizar e estruturar seu formulário.

Gravity Forms tem alguns outros recursos úteis para ajudar a levar seu questionário para o próximo nível. Você pode usar o tipo de campo Seção para agrupar perguntas e adicionar texto descritivo. Ao fazer isso, você pode ajudar a orientar seus clientes em potencial através do questionário.

Se você tiver mais de oito a dez perguntas, considere dividir seu formulário em várias páginas. No agrupamento de campos padrão, você também verá um tipo de campo chamado Página . Adicionar este campo ao seu formulário onde você quiser quebrá-lo adicionará botões de página seguinte e anterior ao seu formulário quando visualizado por um visitante do site.

Gravity Forms inclui uma lógica condicional muito poderosa que permite mostrar e ocultar campos ou seções com base em respostas a perguntas anteriores, por exemplo. Isso pode ser muito útil para fazer perguntas diferentes com base no tipo de projeto que está sendo solicitado.

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Criar um questionário de cliente no WordPress não é difícil e pode ser feito de forma rápida e fácil usando o Gravity Forms. Aproveitando seus poderosos recursos, você terá um questionário muito impressionante perfeito para o seu negócio.

Se você acompanhou as etapas descritas acima, seu questionário pode ser criado e publicado em seu site hoje. Você já pode estar direcionando clientes em potencial para ele e começando a simplificar seu processo de cliente.

Adoramos Gravity Forms e achamos que é perfeito para esta aplicação. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão ou se acha que deixamos algo de fora, por favor, deixe-nos saber nos comentários.